Kapitalmarktunternehmen stehen einmal mehr vor gewaltigen Herausforderungen, die sie bewältigen müssen, um erfolgreich zu sein.
AdEx Partners unterstützt seine Kunden mit seinem gesamten Leistungsportfolio sowie tiefem und spezifischem Kapitalmarkt-Know-how, um für diese Herausforderungen nicht nur gewappnet zu sein, sondern daraus auch einen Vorsprung im Wettbewerb zu erzielen.
Das Service-Portfolio umfasst: Transformation Management, Business Model und Portfolio Transformation, Business Capabilities, Organisation, ERP, Architektur & Technology sowie Data Value Management
Die 5 Hot Topics für europäische Kapitalmarktinstitutionen
Marktvolatilität und Instabilität
Auf die sich permanent ändernden Umwelteinflüsse reagieren
Steigende Zinssätze und die Wiedergeburt des Aktienmarktes
Die richtigen Antworten auf Zinspolitik und deren Auswirkungen
Marktkonsolidierung, Skalierung und Kostendruck - Spezialisierung
Im Marktwandel wettbewerbsfähig bleiben
Das Tempo des technologischen Fortschritts
Beim technologischen Fortschritt einen Schritt voraus sein
Bereitstellung von Dienstleistungen in einem zunehmend reguliertem Umfeld
Die richtigen Dienstleistungen bereitstellen
Marktvolatilität und Instabilität
- Reagieren auf geopolitische Risiken - Fähigkeit zur raschen Anpassung der Märkte und der betreuten Kunden
- Management inhärenter Kapitalmarktrisiken - Auch hier muss das Risikomanagement für den Fall des Ausfalls eines Marktteilnehmers weiter verbessert werden
- Kenne deinen Kunden - erfülle alle Anforderungen bezüglich KYC
- Nutzen Sie Ihre Daten - erhöhen Sie die Fähigkeit zur Vorhersage von Marktentwicklungen, passen Sie sich flexibel an interne und externe Berichtsanforderungen an.
- Reduzierung des Engagements - Begrenzung des eigenen Engagements gegenüber volatilen Marktteilnehmern und Anlageklassen
Steigende Zinssätze und die Wiedergeburt des Aktienmarktes
- Kapitalmarktteilnehmer haben in den letzten Jahren ein starkes Wachstum der Handelsvolumina erlebt - Kapazität und Skalierbarkeit von Organisation, Prozessen und IT müssen in der Lage sein, volatile Volumina zu effizienten Kosten zu bewältigen
- Die Nachfrage nach kostengünstigen Anlageinstrumenten wie passiv verwalteten ETFs (oft in Kombination mit Sparplänen) ist in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Dies ging oft auf Kosten von aktiv verwalteten Produkten mit höheren Margen. Kosteneffizienz über die gesamte Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung ist daher entscheidend
- Steigende Zinssätze bedeuten auch eine höhere Attraktivität von festverzinslichen Produkten und traditionellen Sparkonten, was zu einer geringeren Nachfrage nach anderen Anlageklassen führt. Die Marktteilnehmer auf der Verkaufsseite und ihre Organisation müssen in der Lage sein, flexibel auf diese veränderten Anforderungen zu reagieren
- Auf der anderen Seite werden die Unternehmen aufgrund der hohen Zinsen zunehmend eine Finanzierung durch Eigenkapital anstreben - die Marktteilnehmer auf der Verkaufsseite und ihre Organisation müssen in der Lage sein, flexibel auf diese veränderten Anforderungen zu reagieren
- Insgesamt wird ein langfristig höheres Zinsniveau es den Banken ermöglichen, höhere Erträge zu erwirtschaften - Dies wird ihnen mehr Spielraum geben, um auch strukturelle Fragen in der Kern-IT und -Architektur anzugehen, die in der vergangenen Niedrigzinsphase und bei den Erträgen oft vernachlässigt wurden
Marktkonsolidierung, Skalierung und Kostendruck - Spezialisierung
- Die Zahl der Marktteilnehmer schrumpft, die Größe der Marktteilnehmer nimmt zu - Die Fähigkeit zur effizienten Durchführung von Fusionen und Übernahmen und zur Durchführung von Fusionen/Post-Merger-Integration kann für Unternehmen eine Voraussetzung sein
- Ein hohes Betriebsvolumen ist für die Rentabilität ausschlaggebend; große internationale Anbieter drängen auf den europäischen Markt - Skalierbarkeit von Prozessen und IT sind eine Voraussetzung
- Operative Exzellenz ist der Schlüssel zum Erfolg auf zunehmend wettbewerbsintensiven Märkten - Organisation, Prozesse und IT müssen entsprechend gestrafft und die Mitarbeiter befähigt werden
- Fintechs und Global Player treiben Innovationen voran - Kapitalmarktorganisationen müssen mit dem Tempo der Technologieführer mithalten können, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Markttransparenz und erhöhte Kundenmobilität bedeuten, dass der Einsatz von Spitzentechnologie ein Muss ist
- Traditionelle europäische Marktteilnehmer, die ein breites Spektrum an Dienstleistungen abdecken, konkurrieren mit Spezialisten in all ihren Geschäftsbereichen - Die Konzentration auf Kernkompetenzen und strategische Geschäftsfelder, ergänzt durch den Zugang der Kunden zu ergänzenden Produkten und Dienstleistungen, wird zur Norm
Das Tempo des technologischen Fortschritts
- Geschwindigkeit, Agilität und Skalierbarkeit der IT - Cloud- und Hyperscaler-Plattformen sind das Herzstück einer modernen OIT-Architektur in der Finanzdienstleistungsbranche
- IT-Resilienz - Nach Jahren begrenzter Investitionen in die IT auf der einen Seite und steigender Anforderungen auf der anderen Seite ist die IT-Resilienz zu einem Schwerpunkt in der öffentlichen Wahrnehmung des gesamten Bankensektors geworden
- Effiziente und flexible IT-Organisation zur Unterstützung des Wachstums und zur Ermöglichung von Innovationen - Ein effektives IT-Betriebsmodell (ITOM) ist von entscheidender Bedeutung, um die steigenden Anforderungen von Kapitalmarktorganisationen zu erfüllen
- Neue Anlageklassen, wie Kryptowährungen oder NFTs, und neue Prozesse, wie die Ausgabe digitaler Wertpapiere, erfordern eine flexible, sichere und leistungsstarke IT-Architektur
- KI ist seit dem Auftauchen von Sprachmodell-Chatbots im öffentlichen Raum zum Mainstream geworden. Sie wird die Art und Weise, wie Anlageentscheidungen sowohl von Kleinanlegern als auch von institutionellen Anlegern getroffen werden und wie der Handel abgewickelt wird, grundlegend verändern. Die Kapitalmarktakteure müssen sich darauf vorbereiten. Ein erster und entscheidender Schritt liegt in der Optimierung und Integration des Datenmanagements in der gesamten Organisation
Bereitstellung von Dienstleistungen in einem zunehmend reguliertem Umfeld
- Bestehende und künftige EU-Vorschriften wie die Taxonomierichtlinie, die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD), die EU-Verordnung über grüne Anleihen (EUGBR) und die Richtlinie über die Sorgfaltspflicht von Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit (CSDDD) - erfordern starke und gezielte Analyse- und Umsetzungskapazitäten für Mitarbeiter, Prozesse und IT von Kapitalmarktorganisationen
- Sowohl institutionelle Käufer als auch Privatanleger fordern zunehmend ESG-konforme Produkte - Die Berücksichtigung aller Anforderungen ist eine Herausforderung für den gesamten Wertschöpfungsprozess, insbesondere das Datenmanagement
- Nachhaltigkeit und Compliance ESG-Kriterien sind für Kunden (sowohl Retail- als auch Wholesale-Kunden) zunehmend ein Muss bei der Auswahl von Kapitalmarktanbietern - Die gesamte Organisation muss entsprechend aufgestellt sein
- Positive ökologische und soziale Auswirkungen als Chance für mehr Wachstum und eine höhere Bewertung an der Börse
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